ДМЗ решил кредитоваться в «Ощадбанке» на $30 млн под 12%

ПАО «Днепровский металлургический завод» (ДМЗ), который входит в группу DCH, намерен открыть кредитную линию в «Ощадбанке» на 36 месяцев на сумму $30 млн.

Для этого завод созывает 25 февраля внеочередное собрание акционеров в Днепре.

Об этом говорится в системе раскрытия информации.

В повестке дня собрания акционеров – фактически единственный вопрос. Акционеры должны будут утвердить условия возобновляемой мультивалютной кредитной линии сроком на 36 месяцев. Сумма – $30 млн, валюты – гривна, евро и доллар. Кредит планируется брать и погашать траншами по 180 дней (6 месяцев).

Кредитная ставка в гривне – 24% годовых с повышением до 26% при нарушении условий кредита. Ставка в долларах – 12% годовых (14% при нарушении условий кредита). Ставка в евро – 10% годовых (12% при нарушении условий).

По проекту решения, ДМЗ придется передать в ипотеку или залог банку большой перечень объектов недвижимого и движимого имущества – почти на 2,4 млрд грн:

• установку замкнутого цикла воды конечного охлаждения на 37,8 млн грн;
• здание пожарной части на 3,6 млн грн;
• все прочие здания и сооружения на 1671,4 млн грн;
• оборудование завода на 607,8 млн грн;
• транспорт, в том числе тепловозы и цистерны, общей стоимостью 35,3 млн грн.

Поручителем ДМЗ по кредиту станет ЧАО «Сухая Балка», которая также входит в группу DCH. Согласно условиям кредита поручитель безусловно, безотзывно и безоплатно обязуется отвечать за полное выполнение обязательств по кредиту.

Генеральный директор ДМЗ Геннадий Бергеман должен будет подписать все бумаги по сделке с «Ощадбанком» и ЧАО «Сухая Балка».

Сумма сделок по кредиту не может превышать $60 млн, по залоговому имуществу – $180 млн.

«Это один из ярких примеров того, насколько тяжело реализовывать инвестиционные проекты в Украине.

Кредитные ресурсы в этой сделке очень дорогие: 12% годовых в долларах или 24% в гривне. У всех наших стран-конкурентов на мировых рынках металлопродукции финансовые ресурсы гораздо доступнее. Например, в той же России ставки по кредитам для юрлиц – 9% в рублях и 6,5% в долларах США. Ощутите разницу.

Металлургия –  очень капиталоемкая отрасль, требующая постоянных инвестиций. Из-за недостатка финансовых ресурсов мы не можем реализовать наши преимущества – доступ к сырью и рабочую силу. Недоступность финансовых ресурсов серьезно тормозит развитие не только ГМК, но и всей Украины», – комментирует главный аналитик «ГМК-Центра» Андрей Тарасенко.

Напомним, группа DCH приобрела Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в марте 2018 года у российской группы Evraz – через приобретение 100% акций Drampisco Ltd, которая владеет 97,73% акций ЧАО ДМЗ. Завод выпускает сталь, чугун, прокат и изделия из них.

Ранее предприятие заявляло о планах реконструкции двух доменных печей и строительства линий непрерывной разливки стали на сумму $70 млн.

99% акций ЧАО «Сухая Балка» принадлежит кипрской компании Kadish Limited. Она принадлежит Berklemond Investments, которая входит в группу DCH. Еще один актив группы – производитель кокса «Южкокс». С учетом обнародованных в СМИ сумм транзакций и планируемых инвестиций общая сумма вложений DCH в металлургический бизнес составит около $350 млн.

В декабре владелец ДМЗ  группа DCH переназначила Геннадия Бергемана гендиректором компании до конца 2019 года.

ДМЗ в 2018 году сократил выпуск проката на 1,4% до 789 тыс. т

«Сухая Балка» в 2018 году увеличила добычу руды на 8,4%, до 2,7 млн т