«Интерпайп» хочет привлечь еврооблигации на сумму до $430 млн

На внеочередном собрании акционеров ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» («Интерпайп НТЗ») 23 августа запланировано рассмотреть вопрос подписания соглашения о поручительстве по еврооблигациям на сумму до $430 млн. Также предложено вынести на утверждение согласие на договор залога имущества и средств «Интерпайп НТЗ» с Madison Pacific.

Поручительство «Интерпайп НТЗ» необходимо в договоре между эмитентом облигаций – Interpipe Holdings Limited (IHL, Кипр) и доверительным управителем – компанией Madison Pacific Trust Limited.

IHL планирует выпустить облигации в размере до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до конца 2023 года, а остальной суммы – до конца 2024 года.

Ранее на апрельском годовом собрании акционеры «Интерпайп НТЗ» разрешили компании подписать договор поручительства по еврооблигациям на сумму до $330 млн.  За исключением объема выпуска, параметры нового выпуска еврооблигаций такие же, как и раньше.

Также на собрании «Интерпайп НТЗ» планируется утвердить лимит предоставления поручительств на $1,75 млрд, среди которых поручительство по кредитному договору IHL с ING Bank и другими кредиторами на сумму кредита до $100 млн. На апрельском годовом собрании максимальная сумма кредита составила $55 млн.

Напомним, что в I полугодии «Интерпайп НТЗ» нарастил чистую прибыль в 2,1 раза, до 1,9 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.  Чистый доход предприятия вырос на 8,3%, до 7,6 млрд грн. Нераспределенная прибыль комбината по состоянию на конец июня составила 2,2 млрд грн.