Облигации «Метинвеста» больше всех заинтересовали инвесторов из США

Облигациями группы «Метинвест» – на сумму $500 млн сроком на 10 лет под 7,95% годовых – больше других инвесторов заинтересовались американцы.

Об этом заявил Александр Любарев, директор департамента управления финансами «Метинвест», сообщил CBonds.

Британцев привлекли облигации в евро. Их «Метинвест» выпустил на сумму €300 млн сроком на 5 лет под 5,75%.

География инвесторов по долларовым бондам: США (55%), Европа (22%), Великобритания (21%) и СНГ (2%), по евровым бондам: Великобритания (39%), Европа (29%), США (23%) и Азия (9%). Совокупный спрос на оба транша превысил $1,1 млрд.

По словам Любарева, выпуск бондов, номинированных в евро, обусловлен существенным интересом со стороны инвесторов в Европе, чьи активы сосредоточены именно в евро.

«Транзакция позволила нам удовлетворить спрос таких инвесторов и существенно расширить их базу», – отметил Любарев. 

«Метинвест» рассматривает возможность использовать привлеченные средства в размере €300 млн на частичное погашение предэкспортного финансирования (PXF), часть на акселерацию инвестиционной программы, а часть на увеличение денежных остатков для «подушки безопасности» и другие корпоративные цели.

В январе-июне «Метинвест» снизил чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн. Выручка компании в январе-июне уменьшилась на 6% – до $5,8 млрд, EBITDA сократилась на 33% – до $890 млн.