«Метинвест» хочет выкупить еврооблигации на сумму $440 млн

Группа «Метинвест» намерена выкупить еврооблигации на сумму $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году. Купонный доход составит 7,75%.

Об этом сообщил «Интерфакс Украина».

«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», – заявил «Метинвест».

Цена выкупа акций для тех, кто согласился продать их до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.

Как сообщил «Метинвест», прайсинг новых еврооблигаций планируют объявить сразу после 30 сентября. Итоги оферты появятся 16 октября. «Метинвест» планирует с 18 сентября встретиться с инвесторами в США, Великобритании и в континентальной Европе.

В планах группы – разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет. Не исключена возможность транша в евро на пять-семь лет. Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.

В январе-июне «Метинвест» снизил чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до $408 млн. Выручка компании в январе-июне уменьшилась на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA сократилась на 33% – до $890 млн.

Напомним, что российский металлургический комбинат «Северсталь» выпустит облигации стоимостью $800 млн под ставку 3,15% сроком на 5 лет. Комбинат хочет таким образом сохранить уровень дивидендов на период роста капитальных затрат. Для этого он увеличивает заимствования.

Metinvest Holding («Метинвест Холдинг») – международная вертикально интегрированная металлургическая компания. В структуру Группы входят угольные, коксохимические, горнодобывающие, металлургические и прокатные предприятия на территории Украины, Евросоюза и США.