«Метинвест» разместил евробонды на $500 млн и €300 млн

Группа «Метинвест» разместила евробонды на сумму $500 млн сроком на 10 лет под 7,95% годовых и €300 млн на 5 лет под 5,75%. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на анонимные источники. 

Совокупный спрос на оба транша составил в долларовом эквиваленте более $1,1 млрд. Ориентир доходности по облигациям в долларах составлял 7,75-7,99% годовых, а в евро − 5,75% годовых.

Напомним, что «Метинвест» получил заявки от держателей еврооблигаций с предложением выкупить евробонды из выпуска $944,515 млн (с погашением в 2023 году и купонным доходом 7,75%) на сумму $639,391 млн. Это превышает первоначально заявленную сумму в $440 млн.

Другие держатели еврооблигаций еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, но уже не получат 3% премии за раннюю подачу. Цена выкупа акций для тех, кто согласился продать их до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.

Группа хочет выкупить еврооблигации с целью проактивного управления погашением долга, а также чтобы продлить сроки погашения долга и снизить риски рефинансирования.

В январе-июне «Метинвест» снизил чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до $408 млн. Выручка компании в январе-июне уменьшилась на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA сократилась на 33% – до $890 млн.