Падіння автомобілебудування завдало сильного удару попиту на сталь

«Через пандемію і слабкий попит на транспорт загострилися проблеми автомобілебудівників у всьому світі», – пише експерт S&P Global Platts у колонці для Insight Blog.

General Motors відклав прогнозування прибутку за підсумками 2020 року через невизначеність, попередньо додавши $16 млрд кредитних коштів до своїх грошових резервів.

Світові продажі автомобілів, особливо в Індії, на початку квітня були дуже низькими. Так, через карантин були закриті всі заводи Maruti Suzuki India. Компанія відзвітувала про повну відсутність продажів у квітні на внутрішньому ринку. Продажі Bajaj Auto, тим часом, знизилися на 91% порівняно з квітнем минулого року, до 37 878 одиниць. Карантин в Індії розпочався 24 березня і мав тривати до 14 квітня, але двічі продовжувався – спочатку до 3 травня, а потім до 17-го.

Очікується, що японський Nissan Motor скоротить свою присутність у Європі та розширить її в Китаї, Японії та США.

З позитивних новин можна відзначити той факт, що в травні автовиробники почали знову відкривати свої виробничі лінії. Але продажі автомобілів знизилися на більшості ринків, так само як і ціни на сталевий гарячекатаний рулон.

США

Згідно з прогнозами, продажі автомобілів у США у квітні будуть на історичному мінімумі. Утім, у травні, у міру відновлення виробництва, попит може почати помірно відновлюватися.

Fiat-Chrysler скоротив свій прогноз продажів на ринку США у 2020 році до 12,5 млн одиниць, що майже на 27% нижче попередньої оцінки компанії в 17 млн одиниць.

• Загалом продажі автомобілів у країні в березні впали до 11,663 млн одиниць порівняно з 17,190 млн одиниць у лютому.
• За даними S&P Global Platts, ціни на холоднокатаний прокат у США в квітні в середньому становили $807,44/т порівняно з $825,72/т у березні.
• Завантаження сталевих потужностей впало на початку травня до 50% з 80% на початку березня.

ЄС

Автомобілебудування ЄС у квітні скоротилося до найнижчого рівня з червня 1997 року. У Німеччині індекс PMI впав до найнижчого рівня за 133 місяці. Обсяги реєстрації нових легкових автомобілів у березні впали на 55%, до 567 308 одиниць.

• Сильно постраждала Італія: кількість реєстрацій впала на 85%, до 28 326 нових автомобілів. У квітні продажі впали на 97% порівняно з квітнем 2019-го.
• Загалом кількість нових зареєстрованих авто в ЄС у першому кварталі 2020 року знизилася на 26% порівняно з відповідним періодом минулого року – до 2,48 млн.
• Згідно з даними Platts, ціни на холоднокатаний прокат у Північній Європі в квітні становили в середньому $602,50/т порівняно з $613,92/т у березні.
• Виробництво сталі в ЄС скоротилося на 50% в результаті зниження обсягів нових замовлень на цілих 75%, причому очікуються подальші втрати.

Китай

Відновлення виробництва в Китаї в березні було нетривалим. Індекс PMI у промисловості, опублікований Національним бюро статистики, впав до 50,8 пунктів у квітні з 55 у березні (за даними Caixin, індекс PMI знизився до 49,4 у квітні з 50,1 у березні).

За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), у лютому виробництво і продажі автомобілів у Китаї зросли в чотири рази – до 1,422 млн і 1,43 млн одиниць відповідно. Проте в березні вони знизилися на 45% і 43% відповідно порівняно з показниками 2019 року. Асоціація автовиробників попередила, що галузь досі обмежена карантинними заборонами.

• Внутрішні ціни на холоднокатаний рулон у Китаї впали на 19% з початку 2020 року через коронавируса. За прогнозами, ціни залишаться низькими до кінця другого кварталу й, імовірно, до третього кварталу.
• CAAM прогнозує, що ринок автомобілів продовжить відновлюватися у другому кварталі, але до повноцінного завантаження зможе повернутися лише в другій половині року.
• Загальний обсяг виробництва сталі в Китаї наприкінці березня в середньому становив 2,48 млн т на день, що на 0,7% менше, ніж у середині березня, і на 5,3% нижче порівняно з відповідним періодом минулого року.

Індія

Автовиробництво Індії обвалилося у квітні. Показники впали до найнижчого рівня за останні 15 років. Індекс ділової активності у виробничому секторі скоротився до 27,4 у квітні з 51,8 у березні. Продажі легкових автомобілів у березні впали на 52% порівняно з попереднім роком. Загалом виробництво автомобілів в Індії з квітня 2019 року по березень 2020 року (фінансовий рік в Індії) скоротилося на 15% у річному обчисленні, до 26,4 млн одиниць.

• За прогнозами Товариства індійських автовиробників (SIAM), завантаження потужностей у першому кварталі становило близько 10-15% від загальних можливостей.
• У SIAM вважають, що якщо ВВП Індії у 2020 році зросте приблизно на 3%, то автомобільна промисловість скоротиться на 15-25%. Якщо ж ВВП впаде лише на 1%, автомобілебудування може скоротитися на 25-35%. Отже, кумулятивне зниження продажів в останньому фіскальному (2019/2020 фінансовий рік) і поточному фіскальному періоді може сягнути 50%».
• В Індії обсяги виробництва сталі в березні знизилися до 7,09 млн т з 8,29 млн т у лютому.

Прогноз

Світовий попит на автомобілі може впасти на 50% і більше на тлі побоювань ринку щодо тривалих карантинів або нових спалахів захворювання. Металургійні компанії в Європі та США, тим часом, скорочують виробництво через спад в автомобілебудуванні.

Тенденція до зниження продовжиться в другому кварталі, оскільки більшість світових автовиробників або припинили, або скоротили виробництво у квітні. Утім, деякі компанії почали відновлювати роботу в травні. Деяким підприємствам Уряд Індії дозволив відновити роботу 20 квітня.

Проте перспективи залишаються туманними. Річні прогнози переглядаються з урахуванням негативних настроїв на ринку. Наприклад, Федерація промисловості Таїланду очікує, що виробництво автомобілів скоротиться на 37% порівняно з 2019 роком, до 1,33 млн одиниць, або навіть на 50% (до 1 млн одиниць), якщо пандемія продовжиться в червні 2020 року.

Найближчими місяцями ключові галузеві прогнози можуть знову переглянути в бік зниження, оскільки очікується, що дані за квітень-травень нададуть більш чітку картину.

Оригінальну версію колонки читайте на Insight Blog