Ставка не сыграла: прутки из Беларуси остаются на нашем рынке

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение по итогам антидемпингового расследования относительно импорта в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей из Беларуси и Молдовы. На пять лет для продукции Белорусского металлургического завода (БМЗ) установлена нулевая антидемпинговая пошлина. Для других производителей и экспортеров товара происхождением из Беларуси пошлина составит 31,08%. Для прутков Молдавского металлургического завода (ММЗ) пошлина на следующую «пятилетку» определена в 13,8%. Для других производителей и экспортеров товара происхождением из Молдовы – 35,37%. Решение вступит в силу с начала 2020 года.

Расследование было начато по инициативе ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) в июле 2018 года (до июля 2019-го). Но в мае 2019-го его продлили до 15 месяцев. Пошлины охватывают продукцию по таким кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 7213 – 9 позиций, 7214 – 6 позиций, 7227 – 4 позиции, 7228 – 5 позиций. Указанная товарная продукция используется в строительстве, машиностроении, метизной промышленности.

Жалобы АМКР касались демпинговых поставок металлопродукции БМЗ и ММЗ в период с 2013-го до сентября 2017 года. В самом начале МКМТ признала обоснованность проведения расследования. Ранее комиссия уже удовлетворила жалобу АМКР и ограничила импорт прутков из России, введя в феврале 2018 года пошлины на импорт из РФ арматуры и катанки.

Взрывной импорт

Проблема резкого увеличения поставок металлопродукции из Беларуси и Молдовы есть. В 2016-2018 годах объем импорта горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей (всего по номенклатуре расследования) вырос в натуральном выражении в 2,1 раза, до 444 тыс. т, в стоимостном – в 2,1 раза, до $265,5 млн.

Динамика импорта прутков из Беларуси и Молдовы в 2016-2019 гг.

Источник: Госстат

В то же время импорт из Беларуси в тоннах вырос в 16,6 раза, до 135,8 тыс. т, в деньгах – в 23,4 раза, до $76,3 млн; из Молдовы – в 27,3 раза, до 93,2 тыс. т и в 36,9 раза, до $55,2 млн соответственно. В результате в 2016-2018 годах доли импорта из Беларуси и Молдовы увеличились с 4% до 30,6% и с 2% до 21% соответственно. По итогам 9 месяцев 2019 года доли импорта из Беларуси и Молдовы снизились до 25,4% и 16,8% соответственно. Однако общую ситуацию это меняет мало.

Значение экспорта

Значение экспортных рынков Беларуси и Молдовы для аналогичной украинской металлопродукции крайне невелико. Экспортные поставки украинского прутка в Беларусь с 2016 года снизились многократно до минимальных объемов. Украинское экспортное присутствие на рынке Молдовы в 2017-2018 годах составило примерно 40-50% от молдавских поставок на наш рынок и оценивается на уровне 40 тыс. т. Удельный вес Молдовы в экспорте около 2%, Беларуси – в последние годы не превышал 0,17%.

Динамика экспорта прутков из Украины в Беларусь и Молдову в 2016-2019 гг.

Источник: Госстат

В целом экспорт металлопродукции из Украины из перечня товарной номенклатуры расследования в 2016-2018 годах в натуральном выражении снизился на 39%, до 2,18 млн т, в стоимостном – на 4%, до $1,17 млрд. Динамика на снижение наблюдается и в текущем году.

Цена вопроса

Чаще всего антидемпинговые расследования заканчиваются принятием достаточных мер по защите внутреннего рынка и местных производителей. При таком варианте развития событий рыночный «плюс» по итогам расследования для украинских производителей можно было оценить в доли Беларуси и Молдовы на внутреннем рынке – 172,4 тыс. т на $85 млн и 229 тыс. т на $131,6 млн по итогам 2017-2018 годов соответственно.

Однако в МКМТ решили, что БМЗ при поставках металлопродукции в Украину не демпинговал.

«На установление нулевой пошлины на продукцию БМЗ повлиял тот факт, что украинская комиссия, которая проводила верификационный аудит непосредственно на нашем заводе, не нашла подтверждения «объявленным» в расследовании нарушениям. То есть мы поставляли свою продукцию в Украину по рыночным ценам и не демпинговали», – сообщили GMK Center в управлении маркетинга БМЗ.

«Безусловно, мы рады, что в отношении БМЗ по итогам антидемпингового расследования введена нулевая пошлина. Для нас Украина – это исторически важный рынок, на который мы уже многие годы экспортируем различные виды металлопродукции. В общей структуре экспорта БМЗ Украина занимает около 6,1%», – добавили на БМЗ.

В этой связи эффект расследования для отечественных производителей «ужимается» до весьма скромной доли Молдовы: в период с 2018 – 9 месяцев 2019 года это 93,2 тыс. т на $55,2 млн и 43,7 тыс. т на $23,2 млн соответственно. Однако и эти цифры не финальные.

«Пошлины, которые будут введены в результате данного расследования, не сильно помогут отечественным производителям. Например, ставка для БМЗ составит 0%. Это фактически означает продолжение поставок из Беларуси, а это за 9 месяцев – около 66 тыс. т по указанным товарным группам, – резюмирует Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center. – Также считаем, что пошлина в 13,8% не остановит поставки со стороны ММЗ (около 44 тыс. т за 9 мес.), учитывая дешевизну лома. Равно как антидемпинговая пошлина в 15,2% не остановила импорт арматуры из России».