«Метінвесту» запропонували викупити євробонди-2023 на суму $639,4 млн

Група «Метінвест» отримала заявки від власників єврооблігацій з пропозицією викупити євробонди з випуску $944,515 млн (з погашенням в 2023 році й купонним доходом 7,75%) на суму $639,391 млн. Це перевищує спочатку заявлену суму в $440 млн, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Орієнтовний коефіцієнт масштабування становить приблизно 71,265%», – повідомив «Метінвест».

Інші власники єврооблігацій ще можуть подавати заявки на викуп до 15 жовтня включно, але вже не отримають 3% премії за раннє подання. Ціна викупу акцій для тих, хто погодився продати їх до 30 вересня, становить 106% від номіналу плюс накопичені відсотки.

Нагадаємо, що «Метінвест» хоче викупити єврооблігації з метою проактивного управління погашенням боргу, продовження термінів погашення боргу і зниження ризиків рефінансування.

У планах групи – розмістити доларові євробонди скроком обігу 8-10 років. Не виключена можливість траншу в євро на 5-7 років. Спільними дилер-менеджерами угоди призначені Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis і UniCredit Bank AG.

У січні-червні «Метінвест» знизив чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, до $408 млн. Виручка компанії в січні-червні зменшилася на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA скоротилася на 33% – до $890 млн.

Нагадаємо, що російський металургійний комбінат «Северсталь» випустить облігації вартістю $ 800 млн під ставку 3,15% строком на 5 років. Комбінат хоче таким чином зберегти рівень дивідендів на період зростання капітальних витрат. Для цього він збільшує запозичення.