Облігації «Метінвесту» найбільше зацікавили інвесторів зі США

Облігаціями групи «Метінвест» – на суму $500 млн строком на 10 років під 7,95% річних – більше за інших інвесторів зацікавилися американці.

Про це заявив Олександр Любарев, директор департаменту управління фінансами «Метінвест», повідомив CBonds.

Британців зацікавили облігації в євро. Їх «Метінвест» випустив на суму €300 млн строком на 5 років під 5,75%.

Географія інвесторів за доларовими бондами: США (55%), Європа (22%), Велика Британія (21%) і СНД (2%), за євровими бондами: Велика Британія (39%), Європа (29%), США (23% ) і Азія (9%). Сукупний попит на обидва транші перевищив $1,1 млрд.

За словами Любарева, випуск бондів, номінованих в євро, зумовлений значним інтересом з боку інвесторів в Європі, чиї активи зосереджені саме в євро.

«Транзакція дала нам змогу задовольнити попит таких інвесторів та істотно розширити їх базу», – зазначив Любарев.

«Метінвест» розглядає можливість використовувати залучені кошти в розмірі €300 млн на часткове погашення передекспортного фінансування (PXF), частину на акселерацію інвестиційної програми, а частину на збільшення грошових залишків для «подушки безпеки» та інші корпоративні цілі.

У січні-червні «Метінвест» знизив чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до $408 млн. Виручка компанії в січні-червні зменшилася на 6% – до $5,8 млрд, EBITDA скоротилася на 33% – до $890 млн.