Поточні ціни на європейському ринку г/к рулону не є показовими

Європейський ринок гарячекатаного рулону на середину листопада 2022 року відзначався низьким попитом, а деякі заводи були готові на істотні знижки на поставки в цьому році.

Традиційне скорочення запасів наприкінці року зараз відбувається повільніше, оскільки дистриб’ютори накопичили достатні обсяги плоского прокату. Також спостерігається зниження попиту з боку кінцевих споживачів, зокрема автопромисловості.

Європейські покупці гарячекатаного рулону, за даними Fastmarkets, цього тижня тестували ринок через запити на поставки в січні 2023-го, намагаючись зрозуміти, чи досягли ціни мінімуму. Зазвичай у цей період трейдери мають поповнити запаси на перший квартал наступного року, проте нині немає певності щодо цін.

Щоденний індекс Fastmarkets для HRC у Північній Європі на 15 листопада був розрахований на рівні €630/т франко-завод. Джерела серед виробників повідомили про ціни на рівні €640-650/т з поставками в грудні 2022-го. Також у регіоні були зафіксовані продажі за ціною €620-630/т.

Більшість заводів у Північній Європі поки що мають для продажу HRC прокату в грудні 2022-го. Пропозиції щодо гарячекатаного рулону січневого виробництва ще не оголошено, але кілька підприємств заявили, що планують їх на рівні принаймні €700/т.

Пропозиції імпорту HRC з Японії та Південної Кореї були на рівні €570-590/т, і, як зазначає видання, постачальники з Південно-Східної Азії можуть запропонувати г/к рулон з відвантаженням у січні 2023-го. Однак навіть за таких цін попит на імпорт HRC був обмежений через захисні заходи, тривалі строки поставок та непередбачуваність ринку.

Аналітики зауважують, що поточні ціни на європейському ринку г/к рулону наразі не є репрезентативними, оскільки заводи намагаються збути запаси продукції. Загалом у четвертому кварталі 2022 року може спостерігатися подальше зниження цін через слабкі портфелі замовлень у виробників.

«Динаміка випереджаючих індикаторів демонструє, що економіка єврозони входить до рецесії. У секторі виробництва спад почався ще раніше – вже у третьому кварталі 2022-го. Тому ми спостерігаємо зниження попиту на будь-яку сталеву продукцію. За нашими оцінками, нижня точка споживання припаде саме на четвертий квартал з поступовим відновленням на початку 2023 року. Негативно на ціни на ринку впливає імпорт до ЄС дешевих слябів з РФ та Китаю»,  – зауважив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

Європейський ринок HRC не вперше переживає важкі часи, а ціни поточного року не є найнижчими.

Так, у 2019-му, за даними Agrus, заводам довелося змагатися за обсяги продажів через падіння попиту, зокрема з боку автопромисловості, і різке збільшення імпорту протягом першого кварталу. Ціни в північно-західній Європі впали з €519,50/т франко-завод на початку року до €412,5/т франко-завод станом на 15 листопада.

Низький реальний попит на автомобільному ринку швидко відбився на інших європейських секторах, оскільки підприємства та сервісні центри намагалися знайти нові ніші для продукції,  що раніше призначалася для автовиробників.

У другій половині 2019-го заводи ЄС скоротили виробництво, найбільше це стосувалося четвертого кварталу. Обмеження пропозиції змогло реально вплинути на ціни. Зокрема, індекс для північно-західної Європи у грудні у середньому становив €431,42/т франко-завод у порівнянні з €415,35/т франко-завод у листопаді.

У 2021 році економічна активність швидко відновилася після блокувань, пов’язаних з коронавірусом. У першому півріччі через дефіцит пропозиції спостерігалося різке зростання глобальних цін на сталь. Європейські ціни на гарячекатаний рулон у квітні 2021-го сягнули €1000/т, оскільки заводи намагалися задовольнити попит,  підвищуючи котирування щотижня. Ціни залишалися близькими до цього рівня і влітку, проте впали восени. Зокрема, в середині листопада котирування італійських і європейських виробників починалися з €900-920/т франко-завод, водночас на італійському ринку вони знижувалися через конкуренцію з боку імпорту з Азії та Близького Сходу.

Як повідомляв GMK Center, світові ціни на брухт падають п’ятий тиждень поспіль. За тиждень 7-14 листопада 2022-го котирування брухту в Туреччині знизилися на $6/т – до $340-344/т.