S&P і Fitch підвищили рейтинги «Метінвесту»

Рейтингові агентства S&P і Fitch Ratings підвищили рейтинги групи «Метінвест». Про це повідомив «Інтерфакс-Україна».

Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) і рейтинги єврооблігацій з рівня «B+» до рівня «BB-». Прогноз – стабільний.

Агентство вирішило підвищити рейтинг слідом за підвищенням країнової стелі країни України до «B» з «B-».

«Метінвест» забезпечив комфортне покриття обслуговування зовнішнього боргу в твердій валюті, а також досягнув відповідних фінансових та бізнес-показників.

У свою чергу S&P підвищило кредитний рейтинг емітента і рейтинги єврооблігацій «Метінвест» з «B-» до «B» так само зі стабільним прогнозом.

На думку агентства, група продемонструвала збалансовану фінансову політику з відносно низьким рівнем позикових коштів і позитивним вільним грошовим потоком. Їй вдалося зберегти адекватний розподіл витрат на зростання і доходів акціонерів.

S&P і Fitch Ratings також присвоїли попередні рейтинги майбутнім єврооблігаціями «Метінвест» «BB- (EXP)» і «B» відповідно.

«Пропоновані єврооблігації на суму не менше $500 млн згладять профіль погашення і зміцнять ліквідність», – впевнені фахівці S&P.

Нагадаємо, що група вирішила викупити єврооблігації на суму $440 млн з випуску на $944,515 млн із погашенням в 2023 році. Купонний дохід становитиме 7,75%. У планах групи – розмістити нові доларові євробонди зі строком обігу 8-10 років.

У січні-червні «Метінвест» знизив чистий прибуток на 39% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до $408 млн. Виручка компанії в січні-червні зменшилася на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA скоротилася на 33% – до $890 млн.